“反内卷 ”助推价值重估 。
今天（7月23日）上午期货市场继续火爆表现，多晶硅主力期货合约一度大涨12% ，焦煤主力期货合约一度大涨逾10% ，工业硅 、焦炭 、生猪、纸浆、硅铁等品种均大幅跟涨 。往前看，多晶硅主力期货合约相比底部已反弹超70%，焦煤主力期货合约已反弹超50%。
在机构看来 ，随着“反内卷 ”的持续推进 ，相关商品价格出现大幅反弹，企业盈利恢复可期。从长期来看 ，高质量发展理念深入人心 ，相关行业有望价值重估 。
稀土之王创新高
雅江水电站概念横空出世，部分个股走势凶猛 ，多只建筑行业龙头上演连续涨停行情 。仅次于雅江水电站相关概念的是稀土指数 ，7月以来累计涨幅接近29%。个股方面，盛和资源 、北方稀土 、中色股份等个股月内累计涨幅均超20% 。
今天早盘稀土概念继续飙升 ，包钢股份一度涨停 ，创出年内新高 。包钢股份，是有巨量稀土矿的企业 ，可谓A股稀土之王 ，昨日收盘总市值接近千亿元。根据公司年报，包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生产50%、56% 、58%高品质稀土精矿的能力 。
消息面上 ，美国国防部为MP Materials两种最常用稀土——钕和镨 ，设定了每公斤110美元的采购价；MP Materials宣布与苹果公司达成5亿美元合作，将为其电子产品的关键原材料供应提供支持 。从基本面来看 ，供给端 ，低价矿端收紧，需求端 ，终端磁材订单修复刚需为主 ，利好情绪推动下稀土价格持续走强。
商品期货涨价潮
近期还有不少品种价格出现显著异动 。在期货市场上，多晶硅主力合约今日上午一度封上涨停 ，突破5万元/吨大关 ，而6月底价格仅为3万元/吨出头，不到1个月时间 ，相比底部已反弹逾70%；焦煤主力期货合约一度大涨逾10% ，突破1100元/吨，而6月初仅700元/吨出头，反弹幅度超50% 。此外 ，工业硅 、焦炭、玻璃 、纯碱等品种反弹幅度也较为显著。
华泰证券研报称 ，考虑年初以来行业资本开支增速显著下降，低盈利下企业自主调整及“反内卷”助力 ，叠加内需复苏和出口亚非拉支撑 ，2025年下半年化工行业预计迎来景气修复 。短期关注需求旺季而供给受益于“反内卷”催化的子行业，如农药 、有机硅等 ，制冷剂配额制下企业演绎“反内卷 ”成功范例 。中长期而言 ，龙头企业依托技术、规模 、管理等优势，有望受益于新一轮供给优化和景气复苏。
小市值涨价题材股曝光
证券时报·数据宝统计出市值低于100亿元且有机构评级的涨价题材受益股 ，主要包括生猪养殖板块 、煤炭、玻璃 、有机硅等行业。从最新市值角度来看 ，亚星化学市值不足27亿元，公司主营氯化聚乙烯(CPE) 、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等产品 ，同时从事新型化学材料的开发和研究 。
北玻股份 、东瑞股份市值均不足50亿元 。其中 ，北玻股份主要从事玻璃深加工设备及产品的研发 、设计、制造 、销售。值得一提的是，北玻股份今天早盘涨停 。东瑞股份是一家集生猪生产 、科研、贸易于一体的现代化农业企业，形成了集“饲料生产 、生猪育种 、种猪扩繁、商品猪饲养 、活大猪供港 、生猪内地销售、屠宰加工及冷链配送 ”于一体的生猪全产业链 。
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