11月19日早盘，半导体产业链多股异动 ，光刻机（胶）、第四代半导体方向表现位居两市前列。截至发稿 ，国风新材涨停，赛微电子涨近10% ，腾景科技涨近8% ，彤程新材 、东方嘉盛涨超4%，南大光电 、新莱应材等多股涨超2% 。
消息方面 ，操作系统大会2025日前在北京中关村成功召开 。大会由开放原子开源欧拉（OpenAtom openEuler ，简称“开源欧拉 ”或“openEuler ”）社区，协同数十家产业伙伴共同举办。会上 ，开放原子开源欧拉委员会主席熊伟发布openEuler全球首个面向超节点的操作系统openEuler24.03LTSSP3 。
图片来源：操作系统大会2025官网
据熊伟其介绍 ，openEuler全球首个超节点的操作系统（openEuler24.03LTSSP3）对openEuler异构融合系统升级，可加速释放超节点异构算力 。此外，他在主题演讲中提到 ，openEuler开启新的5年发展之路 ，坚定拥抱超节点，坚定拥抱AI ，加速全球化进程。
公开资料显示 ，超节点是一个重要的技术概念，主要用于提升计算能力和效率 。它可以理解为将多种计算资源（如CPU、GPU 、NPU等）整合为一个大节点 ，以实现更高效的并行计算和数据处理 。目前 ，超大规模的超节点是大模型训练最理想的工具。
“智能时代的操作系统将衔接智能时代的硬件和应用，成为释放算力潜能的核心基石 ，助力千行万业智能化 。”在操作系统大会2025 ，中国工程院院士倪光南指出，“超节点已经成为算力基础设施建设和部署的主流形态 。 ”
当前 ，全球大厂均已先后布局超节点产品 ，英伟达已展出其72卡 、144卡、576卡的超节点路径，华为也亮相384卡 、8192卡 、15488卡的超节点方案。超节点将成为算力的主流形态，意味着在未来 ，算力需求方的采购 ，将以超节点为单位，而不是GPU卡。
业内人士指出 ，超节点某种程度上就是大模型的“光刻机 ” 。从重要性看 ，大模型的训练和推理离不开高算力、高性能的超节点基础设施，正如先进制程离不开高性能光刻机 。从价值量看 ，一台1980iDUV/低数值孔径EUV光刻机售价约1亿美元 ，而上万卡规模的超节点售价预计也将超过1亿美元。
业内人士认为，超节点将是中国算力突围的一次革命性机会 ，在国产算力拥有万卡规模等级的超节点后（如26H2 ，华为Atlas950），国产大模型将真正拥有了训练利器 ，有望极大提升国产大模型训练效率 。中国互联网C5高增长与超节点采购占比提升 ，超节点市场规模有望迅速增长 。
东北证券指出，2023 年开始，AI 训练与推理需求逐步放量 ，驱动国内云厂商进入新一轮资本开支上行周期。BAT（百度 、阿里 、腾讯） 等头部企业的算力基础设施投资显著提速 ，资本开支强度连续两年提升 。
预计中国互联网C5（阿里巴巴、字节跳动、腾讯 、美团及百度）AI基础设施资本开支将从1688亿元增长至1.92万亿元 。超节点作为高密度算力部署的核心基础设施，其在C5资本开支中的占比将随时间快速提升 ，假设该占比从2025年的10%上升至2030年的约80% ，对应的超节点需求空间将从2025年的253亿元增至2030年的1.54万亿元。
以华为Atlas950作为测算标准，假设年出货1000套 ，各环节占比分别为：先进制程晶圆代工约388亿元 、封装约624亿元、HBM约793亿元 ，Scale-up交换芯片约549亿元，高速铜缆模组约656亿元 ，光模块约492亿元 ，电源约246亿元，液冷约697亿元 ，PCB约246亿元 ，DrMOS约41亿元，散热盖约42亿元 。
从超节点产业链公司的业绩情况看，今年整体表现亮眼 ，业绩大增的个股不在少数 。据东方财富Choice数据 ，超节点概念股今年前三季度净利润多数同比增长（不完全整理），其中华丰科技 、新易盛 、南亚新材、盛科通信-U等增速居前 ，均超100%；晶合集成 、中际旭创 、生益科技、锐捷网络等8股 ，增速均超50%。
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